![\"\"](\"https:\/\/www.saopaulo.sp.gov.br\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/53875818306_53519a5eae_k-1024x684.jpg\")
A desestatiza\u00e7\u00e3o da Sabesp foi conclu\u00edda nesta ter\u00e7a-feira (23) com o evento de toque de campainha na B3. Com a liquida\u00e7\u00e3o da oferta p\u00fablica na \u00faltima segunda (22), termina o processo iniciado em 28 de fevereiro de 2023, com a qualifica\u00e7\u00e3o no Programa de Parcerias em Investimentos do Governo de S\u00e3o Paulo. A desestatiza\u00e7\u00e3o resultou em uma capta\u00e7\u00e3o de R$ 14,7 bilh\u00f5es, a maior oferta p\u00fablica de 2024 das Am\u00e9ricas.<\/p>\n
A oferta p\u00fablica da Sabesp superou diversos marcos do mercado de capitais brasileiro. Al\u00e9m de ser a maior oferta p\u00fablica do Brasil e das Am\u00e9ricas em 2024, ela teve a maior demanda de investidores institucionais para uma oferta brasileira em toda a hist\u00f3ria. Recebeu tamb\u00e9m o terceiro maior n\u00famero de ordens para uma oferta brasileira da hist\u00f3ria. A proposta da Equatorial de R$ 6,9 bilh\u00f5es por 15% da Sabesp \u00e9 considerada a maior ordem individual alocada em uma oferta do pa\u00eds. No setor de saneamento, \u00e9 a maior oferta p\u00fablica da hist\u00f3ria mundial e, considerando-se todas as chamadas \u201cutilities\u201d, que incluem outros servi\u00e7os como distribui\u00e7\u00e3o de g\u00e1s e energia, foi a terceira maior do mundo este ano.<\/p>\n
LEIA TAMB\u00c9M:\u00a0Equatorial \u00e9 confirmada como investidora estrat\u00e9gica na Sabesp<\/p>\n
\u201cHoje \u00e9 um dia hist\u00f3rico. Em pouco mais de um ano, estruturamos uma opera\u00e7\u00e3o complexa e in\u00e9dita, que recebeu aval da Assembleia Legislativa e de mais de 370 munic\u00edpios antes de ser apresentada ao mercado. Vamos mudar a realidade do cen\u00e1rio do saneamento no pa\u00eds e mostrar que \u00e9 poss\u00edvel fazer mais e fazer melhor, principalmente para as popula\u00e7\u00f5es mais vulner\u00e1veis. A revolu\u00e7\u00e3o no saneamento chegou e ela est\u00e1 come\u00e7ando hoje no estado de S\u00e3o Paulo\u201d, disse o governador Tarc\u00edsio de Freitas<\/p>\n
Com a liquida\u00e7\u00e3o da oferta, o novo contrato de concess\u00e3o, assinado em 24 de maio, ap\u00f3s a aprova\u00e7\u00e3o pela Unidade Regional de Servi\u00e7os de Abastecimento de \u00c1gua Pot\u00e1vel e Esgotamento Sanit\u00e1rio Sudeste (Urae-1), entra em vigor nesta ter\u00e7a. Tamb\u00e9m nesta ter\u00e7a passa a valer a tarifa reduzida com a desestatiza\u00e7\u00e3o. O valor vai ficar 10% mais barato para as tarifas social e vulner\u00e1vel, 1% mais baixo para a residencial e 0,5% para as demais categorias.<\/p>\n
Com o novo contrato, entram em vigor a antecipa\u00e7\u00e3o das metas de universaliza\u00e7\u00e3o de 2033 para 2029 e o Plano Regional de Saneamento B\u00e1sico, que prev\u00ea investimentos de R$ 260 bilh\u00f5es at\u00e9 2060, dos quais R$ 69 bilh\u00f5es ser\u00e3o aplicados at\u00e9 2029 para levar \u00e1gua pot\u00e1vel, tratamento e coleta de esgoto para toda a popula\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
\u201cEsse \u00e9 um projeto para levar mais sa\u00fade e qualidade de vida para pessoas que hoje n\u00e3o t\u00eam \u00e1gua e esgoto. \u00c9 um projeto que mexe com vidas. Assumimos o compromisso de elevar os investimentos e reduzir a tarifa para a popula\u00e7\u00e3o e estamos cumprindo\u201d, afirmou Nat\u00e1lia Resende, secret\u00e1ria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Log\u00edstica de S\u00e3o Paulo.<\/p>\n
A desestatiza\u00e7\u00e3o da Sabesp foi estruturada com apoio t\u00e9cnico da International Finance Corporation (IFC), institui\u00e7\u00e3o do Banco Mundial voltada ao desenvolvimento do setor privado em mercados emergentes. A oferta p\u00fablica de a\u00e7\u00f5es da Sabesp foi conduzida pelos bancos coordenadores: BTG Pactual, Bank of America, Citi, UBS, Ita\u00fa BBA, Bradesco BBI, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Safra, Santander e XP.<\/p>\n O processo foi conduzido desde o in\u00edcio com ampla transpar\u00eancia. Cada etapa da desestatiza\u00e7\u00e3o foi resultado de conversas com a sociedade, prefeituras, parlamentares, \u00f3rg\u00e3os de controle, judici\u00e1rio, e o mercado. E o resultado foi a valoriza\u00e7\u00e3o das a\u00e7\u00f5es, o que permitiu que a oferta p\u00fablica fechasse em R$ 14,8 bilh\u00f5es, R$ 4,8 bilh\u00f5es a mais que o previsto inicialmente na Lei Or\u00e7ament\u00e1ria de 2024.<\/p>\n O pre\u00e7o por a\u00e7\u00e3o final da oferta p\u00fablica ficou 35,5% acima do fechamento do dia da qualifica\u00e7\u00e3o pelo PPI e est\u00e1 22,8% acima do valor pelo qual a a\u00e7\u00e3o foi negociada em 24 de julho de 2023, um ano antes da conclus\u00e3o da desestatiza\u00e7\u00e3o.<\/p>\n Depois de anunciado o Investidor de Refer\u00eancia, a a\u00e7\u00e3o valorizou ainda mais. De 28 de junho a 22 de julho, a cota\u00e7\u00e3o da Sabesp subiu 16%, de R$ 74,97 para R$ 87.<\/p>\n Houve centenas de reuni\u00f5es ao longo de seis meses com prefeitos de munic\u00edpios atendidos pela Sabesp para defini\u00e7\u00e3o do escopo do plano de investimentos. Na consulta p\u00fablica feita de 15 de fevereiro a 15 de mar\u00e7o, foram recebidas 975 contribui\u00e7\u00f5es, das quais 480 foram integralmente acatadas. Esse di\u00e1logo permitiu aprimorar o documento final, aperfei\u00e7oar o contrato e a nova regula\u00e7\u00e3o e detalhar o plano de investimentos.<\/p>\n Tamb\u00e9m a Lei 17.853\/2023, que autoriza a desestatiza\u00e7\u00e3o da Sabesp e estabelece as diretrizes para a opera\u00e7\u00e3o, foi resultado de um amplo debate com o parlamento estadual e a sociedade. O texto foi debatido na casa e teve 26 emendas acolhidas no relat\u00f3rio final.<\/p>\n O novo contrato de concess\u00e3o e o Plano Regional de Saneamento B\u00e1sico foram aprovados em 20 de maio, quando a Unidade Regional de Servi\u00e7os de Abastecimento de \u00c1gua Pot\u00e1vel e Esgotamento Sanit\u00e1rio Sudeste (Urae-1) teve o seu Conselho Deliberativo instalado. Neste dia tamb\u00e9m foram eleitas a Coordenadora e a Suplente do conselho. Para Coordenador, o Conselho escolheu a secret\u00e1ria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Log\u00edstica, Nat\u00e1lia Resende, com 86,09% dos votos. J\u00e1 para suplente, foi eleita Thiely Ver\u00f4nica Bressani, de Franco da Rocha, com 66,22% dos votos. A oferta p\u00fablica teve in\u00edcio no dia 21 de junho e aconteceu em duas etapas: at\u00e9 28 de junho, foi o processo de escolha dos Investidores de Refer\u00eancia finalistas, com a defini\u00e7\u00e3o pela Equatorial. Depois, de 1 a 15 de julho, investidores de diferentes perfis puderam apresentar suas propostas pelas a\u00e7\u00f5es da Sabesp.<\/p>\n \u201cEstamos aqui hoje para hoje para come\u00e7armos, juntos, uma jornada para tornar a Sabesp ainda mais forte. E para atingir um objetivo de grande relev\u00e2ncia para a nossa sociedade: a universaliza\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o de \u00e1gua e esgoto no estado de S\u00e3o Paulo. Um direito fundamental para cada cidad\u00e3o e fam\u00edlia desse estado\u201d, afirmou Augusto Miranda de Paes J\u00fanior, CEO da Equatorial e investidor estrat\u00e9gico da Sabesp.<\/p>\n Com a conclus\u00e3o do processo de desestatiza\u00e7\u00e3o, a nova gest\u00e3o da Sabesp assume a empresa ap\u00f3s a elei\u00e7\u00e3o do novo Conselho de Administra\u00e7\u00e3o, em assembleia geral de acionistas. Antes, a aquisi\u00e7\u00e3o de 15% das a\u00e7\u00f5es da Sabesp pela Equatorial precisa ser aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econ\u00f4mica (Cade).<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
O governador Tarc\u00edsio de Freitas durante a conclus\u00e3o da desestatiza\u00e7\u00e3o da Sabesp na B3…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"class_list":["post-12160","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ipatingafc.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12160","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ipatingafc.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ipatingafc.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ipatingafc.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ipatingafc.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12160"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ipatingafc.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12160\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ipatingafc.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12160"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ipatingafc.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12160"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ipatingafc.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12160"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}![\"\"](\"https:\/\/www.saopaulo.sp.gov.br\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Adutora-Sabesp-SP-Capital-1024x683.jpg\")
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